Коротко о торгах на первичном рынке
16 августа прошло размещение выпуска 001Р-05 компании «ЭкономЛизинг». Весь объем 100 млн рублей выкуплен за 1152 сделки. Срок обращения облигаций — три года, ставка ежеквартальных купонов 15,5%. Амортизация не предусмотрена.
Продолжается размещение выпуска Завод КЭС 001Р-04. С 15 августа размещено 39% от общего объема эмиссии (117 млн из 300 млн рублей по плану, при этом в первый день размещения эмитент привлек 98.7 млн руб.). По выпуску установлена ставка купона 14,5%, выплаты ежеквартальные с погашением в марте 2027 года.
У эмитента в обращении находятся еще 2 выпуска с погашением в 2024 и 2026 годах на сумму 200 и 150 млн руб. По выпуску, размещенному в начале этого года эмитент установил ставку 20% годовых, однако цена держится на уровне 118% от номинала, что, учитывая срок до погашения около трех лет, дает доходность менее 14% годовых. Второй выпуск, размещенный в ноябре 2020 года с купоном 14% годовых и погашением в июле 2024 года (то есть менее, чем через год), торгуется по цене 101% от номинала, что дает такую же доходность для инвесторов — менее 14% годовых.
Коротко о торгах на вторичном рынке
В список лидеров по объему торгов попал выпуск ВИС ФИНАНС БО-П04 со сроком обращения 3 года, размещение которого прошло 30 июня. Объем торгов за вчерашний день составил 22,6 млн рублей при общем объеме 2 млрд рублей. Дата выплаты купона 23 августа, ставка установлена на уровне 12,9%, цена облигации — 99,42% от номинала. Напомним, что в августе рейтинг кредитоспособности эмитента был повышен с А(ru) до ruA+.
В лидерах по доходности и росту цены по-прежнему находится выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. Все еще присутствует высокая волатильность (диапазон цены 85,5 – 92%), по итогам торгов прирост цены составил1,77%, цена закрытия — 87,77% от номинала. Судя по динамике, инвесторы оптимистично настроены в ожиданиях выплаты купона 9,75%, которая должна пройти сегодня. Негативным сценарием будет технический дефолт, за которым может последовать распродажа облигаций.
Топ-5 по снижению цены вчера возглавил выпуск ООО Озон 001Р-01. Цена опустилась на 3,4%, закрытие торгов прошло на уровне 108,8% от номинала. Чистая доходность сейчас составляет всего 9,63%, а ближайшая дата выплаты купона (13%) 27 сентября. Вероятно, дальнейшее сокращение премии на фоне роста ключевой ставки продолжится, однако, финансовые показатели компании имеют более чем положительную динамику, а ставка купона 13% — это премия, в том числе за отсутствие рейтинга.
По итогам 6 месяцев прирост выручки составил 2,2%, с 8,8 до 9 млрд рублей. Операционная прибыль выросла на 17,9% (с 1,9 до 2,2 млрд рублей), однако этот показатель был бы лучше, если сокращение себестоимости продаж -21,3% (с 4,21 до 3,31 млрд.), не было бы компенсировано увеличением коммерческих расходов на 30% (с 2,5 до 3,2 млрд рублей).
Основные средства снизились на 7,32% (с 3,05 до 2,83 млрд.), но в основном это связано со снижением активов по договорам аренды на 12,7% (до 1,35 млрд рублей). В оборотных активах прирост готовой продукции составил 21,8% (с 2,5 до 3,1 млрд рублей), а дебиторская задолженность сократилась на 11% (с 1,16 до 1,03 млрд рублей.).
В долгосрочных обязательствах на 30 июня 2023 года отражается облигационный заём, размещенный 29.03.2023 на сумму 1 млрд рублей, но при этом, общий финансовый долг снизился на 7,6% (с 5,8 до 5,3 млрд рублей) за счет снижения краткосрочных обязательств на 1,5 млрд рублей ( с 3,05 до 1,54). В целом промежуточный результат работы компании достаточно хороший, прирост чистой прибыли за первое полугодие составил 2,6% (с 886 до 910 млн рублей).
Суммарный объем торгов в основном режиме по 278 выпускам составил 759,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,48%.
Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
1. С Д Татнефти $TATN рекомендовал дивиденды за 1 пол.2023 г. в размере 27,54₽ на акцию (ДД+4,75%).
2. Ставку ЦБ подняли на +3,5%, установлена на уровне 12% (ранее 8,5%).
3. Ц Б России: решение повысить ставку до 12% направлено на обеспечение условий для возвращения инфляции к 4% в 2024 и стабилизации в дальнейшем.
4. Ц Б: в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.
5. В июле годовая инфляция повысилась до 4,3% — ЦБ РФ.
6. Россия обсуждает возврат к контролю за движением капитала, чтобы остановить падение рубля.
7. Минфин РФ 16 августа 2023г не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
8. Индекс российских гособлигаций RGBI совершил самое сильное падение после шокирующего повышения ставки. Доходности гособлигаций превышают 11,5% — РБК.
9. Ненефтегазовые доходы за полугодие выросли на 7% – глава ФНС — ТАСС.
10. В России быстро растет спрос на размещение мощностей для майнинга криптовалют — Ъ.
11. Минцифры предлагает ввести ежегодную индексацию тарифов на связь для повышения инвествозможностей операторов.
12. Средняя цена на нефть Urals за период с 15 июля по 14 августа 2023г составила $70,33 за барр, с 1 сентября пошлина повысится на 4,5$ до 21,4$ за тонну — данные Минфина.
13. Дисконт российской нефти сократился до $13.9.
14. Европейские цены на газ растут из-за угрозы забастовок на заводах СПГ в Австралии.
15. Пшеница продолжает дешеветь несмотря на рост напряженности в ключевом экспортном регионе — поставки из черноморских портов не останаливаются — Bloomberg.
16. Погрузка на сети РЖД в адрес российских морских портов за 7мес 2023г составила 198,4 млн т (+1,8% г/г): рост экспорта зерна, химикатов, удобрений и угля.
17. Поступление налогов в 1 пол.2023 г. в консолидированный бюджет РФ выросло на 4%, до 21.8 трлн руб.
18. Консолидированные бюджеты российских регионов по итогам 7мес.2023 года исполнены с внушительным профицитом — 1,566 трлн руб — Минфин.
19. Безвозмездные сборы в бюджет от бизнеса со сделок с российскими активами иностранных компаний в 2023 году достигли 54 млрд рублей — РБК.
20. Импорт алмазов в Индию в июле снизился на 43% г/г, экспорт бриллиантов — на 39% — данные GJEPC $ALRS .
21. В России арестованы активы UBS $UBS и Credit Suisse $CS .
22. Q IWI $QIWI 16 августа опубликует отчётность за 1 пол.2023 г.
23. Globaltrans $GLTR 29 августа опубликует отчётность за 1 пол.2023 г.
24. Минцифры поддержало выплату дивидендов Ростелекомом $RTKM за 2022 год.
25. Северсталь $CHMF прогнозирует рост потребности в металлоконструкциях в РФ на +10% за 5 лет.
26. А ЛРОСА $ALRS займется попутной добычей золота на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе.
27. Иркут $IRKT официально переименован в «Яковлев».
28. О ВК $UWGN — 12 сентября созыв ВОСА. Тема: увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.
29. Х5 $FIVE зарегистрировала сделку по покупке «Виктории».
30. Дивиденды НРД и НКЦ в пользу Мосбиржи $MOEX составили почти 22₽ млрд.
31. Московская биржа $MOEX расширила перечень ЗПИФов для частных инвесторов.
32. V K $VKCO планирует до конца года открыть офис в Беларуси.
33. Ставки по ипотеке в России до конца лета могут вырасти до 13-14%.
34. Альфа-банк не будет повышать ставки по кредитам и ипотеке.
👍 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)
Курс доллара продолжил свое падение, опустившись ниже отметки в 93 рубля, — падение составило 1,56 рубля по сравнению с курсом последней сделки предыдущего торгового дня. Евро также снизился и достиг 101 рубля (падение –2,1 рубля), следует из данных Московской биржи от 17 августа.
В ходе закрытия торгов на Мосбирже накануне вечером доллар торговался по 94,6 рубля, евро — 103,2 рубля, юань — 12,9 рубля.
16 августа газета «Коммерсантъ» сообщила, что президент Владимир Путин созвал экстренное совещание из-за того, что поднятие ключевой ставки не остановило падение рубля. С предложением выступил Минфин России — обязать экспортеров продавать до 80 % валютной выручки в течение 90 дней после поставки. В случае невыполнения этого условия компании могут быть лишены государственных субсидий.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
По темеЧем закончились торги для рубля: евро превысил 107, доллар — 98, а ЦБ принял меры09 августа 2023, 19:55Рубль резко укрепляется после заявления ЦБ о внеочередном заседании по ставке14 августа 2023, 18:10Рубль продолжает крепнуть, 80 за доллар остались в прошлом03 мая 2023, 13:20Рубль продолжает восстанавливаться на фоне новостей про возможные изменения на валютном рынке16 августа 2023, 20:20Курс евро превысил 98 рублей впервые с марта прошлого года04 июля 2023, 14:03
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
В РФ решили пока не ужесточать валютный контроль
В России решили пока не ужесточать валютный контроль — экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки, пишут «Ведомости» в ночь на 17 августа.
Издание ссылается на информацию нескольких источников, «близких к кабмину». По данным «Ведомостей», правительству удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока ограничатся мониторингом.
Сообщается, что об этом договорились на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. В последние два дня в правительстве «обсуждали ситуацию с крупнейшими компаниями, настаивая на неприемлемости невозврата экспортных доходов в страну». Причем речь не о нефти — как пишут «Ведомости», «игнорировали возврат доходов в страну главным образом производители удобрений».
Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки. Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, подчеркнул один из источников «Ведомостей».
Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
По темеBloomberg: Индия будет соблюдать потолок цен на российскую нефть12 марта 2023, 19:25Reuters: Россия обсуждает запрет на экспорт бензина23 мая 2023, 19:41Центробанк не планирует вводить новые валютные ограничения. Возможен «тюнинг»17 апреля 2023, 16:43Силуанов назвал главную причину ослабления рубля31 июля 2023, 09:15Доллар — 82, евро — выше 90! Экономисты рассказали, к чему ведут новые скачки валюты07 апреля 2023, 09:22
